Neukundengewinnung im Wealth Management

Die Neukundengewinnung hat eine zentrale Bedeutung in der strategischen Ausrichtung der Wealth-Management-Industrie gewonnen. Nach einer jüngsten Umfrage identifizierten 67% der teilnehmenden Wealth-Manager neue Kunden als die wichtigste Quelle für das künftige Ertragswachstum - deutlich vor der Ausweitung des Geschäftes mit bestehenden Kunden bzw. der Verbesserung der Investment Performance durch den hausinternen Investmentprozess. Dieses Buch beschreibt zunächst den Akquisitionsprozess in der „Königsklasse des Privatkundengeschäftes“ und geht auf seine einzelnen Phasen ein. Darauf aufbauend stellt der Autor die strategischen Erfolgsfaktoren in diesem Prozess dar – definiert als S³-Modell: Sources, Skills und Steering – und verknüpft sie mit den Besonderheiten des Wealth-Management-Segmentes.