Johnny, ein siebenjähriger Junge, dessen Leben durch die Drogenabhängigkeit seiner Mutter erschüttert wird, findet Zuflucht bei einem Fremden. Er wächst in der Obhut eines prominenten schwulen Tänzers auf, doch eine gefährliche Liebesaffäre bringt sein neues Leben aus der Bahn.
Nach dem Mord an seinem Liebhaber Billy sieht sich Harlan einer antischwulen Hetzkampagne ausgesetzt. Trotz jahrelanger Drohungen und Anschläge beschließt er, sich dem Täter zu stellen und riskiert sein Leben bei einem Rennen in LA, um den Mörder zu entlarven.
Mitchell Draper nimmt die Herausforderung an, das Drehbuch für den besten Film aller Zeiten zu schreiben, in der Hoffnung, sein Talent zu beweisen. Doch seine Freunde warnen ihn vor der mysteriösen Aufgabe, und bald wird klar, dass sich sein Leben und das seiner Freunde dramatisch verändern wird.