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Nach einem verbalen Schlagabtausch beschließen Ryoma und Akaya, schon vor dem großen Finale den Besseren unter sich auszuspielen. Was zuerst wie ein ausgeglichenes Match aussieht, kippt, als Akaya wütend wird und mit blutunterlaufenen Augen jegliche Fairness zu vergessen scheint.
Beim letzten Spiel im Finale der Stadtmeisterschaft geht es ums Ganze: Gewinnt Ryoma gegen Akutsu, hat die Seigaku das Turnier gewonnen. Doch Akutsu ist ein hartnäckiger Gegner. Zurück in der Seigaku gibt es das beliebte Ranking-Turnier, bei dem alle die Chance haben, Stammspieler im Wettkampf-Team zu werden. Dabei gibt es zwei große Überraschungen.
Die Seigaku-Jungs müssen im Halbfinale der Kanto-Meisterschaften gegen die Rokkaku Junior High antreten. Das Doppel aus Momo und Taka kämpft gegen Hikaru "David" Amane, der mit einem wirklich langen Schläger spielt, und gegen Harukaze Kurobane. David hat immerhin schon hundert Hyotei-Spieler nacheinander besiegt. Können die Seigakus trotzdem gewinnen?
Der talentierte Nachwuchsspieler Ryoma ist neu an der Seigaku Junior High School. Es dauert keine fünf Minuten, bis er sich mit fast allen älteren Schülern des ehrwürdigen Tennisclubs der Schule angelegt hat. Die Clubmitglieder wissen allerdings auch noch nicht, dass Ryoma bereits amerikanischer Juniorenmeister war und der Sohn eines weltbekannten Tennisspielers ist…
Das Finale des Turniers bleibt spannend: Ryoma muss sich dem gefährlichen und ganz in Schwarz gekleideten Shinji Ibu stellen. Zunächst geht Ryoma durch seinen starken Twist-Aufschlag in Führung, doch dann holt Shinji auf und Ryoma verletzt sich am Auge. Wird Ryoma trotzdem Spiel, Satz und Sieg für sich entscheiden?
Das spontan zusammengestellte Doppel aus Momo und Eiji ist in Schwierigkeiten: Ihre Hyotei-Gegner sind akrobatischer und schneller. Können die beiden den Rückstand wieder aufholen? Im zweiten Match spielen Inui und Kaido gegen Shishido und Ootori. Leider sieht es so aus, als wären sie dem schnellen Aufschlag von Ootori und dem absurden Tempo von Shishido hilflos ausgeliefert.
In dem Match Inui gegen Tezuka sieht es zunächst so aus, als ob Inui im Vorteil wäre. Doch dann zeigt der Kapitän seine neue Technik "Tezuka-Zone" und bringt Inui so in große Bedrängnis. Momo hat seinen Ausschluss aus dem Stammteam nicht verwunden und geht seitdem nicht mehr in den Tennisclub. Stattdessen trainiert er mit der süßen Ann Tachibana, der kleinen Schwester des Fudomine-Kapitäns.
Kaido und Inui spielen ein heftiges Match gegen Shishido und Ootori. Inui beobachtet die Gegner genau, damit er sein berüchtigtes Datentennis anwenden kann. Werden die beiden diese Strategie zu ihrem Vorteil nutzen können? Auch im Spiel Kawamura gegen Kabaji kommt es zu heftigen Ballwechseln. Doch schon bald merkt Kawamura, dass Kabaji anscheinend jede Technik kopieren kann.
Tezuka wird nach Kyushu geschickt, um seine Schulter behandeln zu lassen und das Team steht nun vor der Aufgabe, die Kanto-Meisterschaften ohne ihn zu bewältigen. Ooishi wird für diese Zeit Kapitän und es zeigt sich, dass er sein Team erstaunlich gut motivieren kann Zunächst muss die Seigaku gegen die Midoriyama Junior High spielen. In der Zwischenzeit hat sich die Fudomine schon für die nächste Runde qualifiziert.
Die Seigaku muss im Finale der Stadtmeisterschaften überraschend gegen ein neues Team antreten: die Fudomine Junior High. Niemand hat damit gerechnet, schließlich war die Mannschaft nicht mal platziert. Die schwarz gekleideten Jungs sind zwar in der Tennisszene absolut unbekannt, scheinen aber ein knackiger Gegner zu sein - das erste Doppel endet mit der Aufgabe der Seigaku-Spieler!
