Die letzten Vorbereitungen für die Premiere von Sternentropfen laufen auf Hochtouren. Fujihara verkündet, dass er mit diesem Stück auf Welttournee gehen wird und beide Hauptdarstellerinnen dafür einplant. Doch nach der Generalprobe erreicht Saki ein schicksalhafter Anruf von Habuta: Nina Tanzawa ist entkommen!
Die Proben zu dem Stück »Prinzessin der Morgendämmerung« sind in vollem Gang. Doch Kasane findet es sehr schwer, sich in die Rolle hineinzufinden und fühlt sich ständig mit sich selbst konfrontiert. Schließlich erteilt sie Habuta eine Absage, da sie ist nicht in der Lage, Ake zu spielen. Habuta hingegen ist hartnäckig und denkt nicht daran, aufzugeben. Er setzt alles daran, seinen lang gehegten Plan umzusetzen ...
Nogikus Freier Amagasaki versucht für sie Informationen über Kasane zu beschaffen, während Nogiku sich mit ihr als Nina trifft. Als Nogiku eines Abends nach Hause möchte, wird sie von einem verschmähten Verehrer angegriffen und kann gerade noch von Kasane gerettet werden. Diese nimmt sie mit zu sich und öffnet damit die Tür für Nogiku und ihre Neugier ...
Nogiku ist ein junges Mädchen, das am Sterbebett seiner Mutter aufwächst. Sie hat ein entstelltes Gesicht, magert zusehends ab und erzählt immer wieder die Geschichte, dass eine Frau namens Sukeyo Fuchi ihr das Gesicht geklaut hat. Nogiku zweifelt nie an den Worten ihrer Mutter und versucht, getrieben durch Hass, die Wahrheit herauszufinden. Dabei läuft sie Kasane direkt in die Arme ...
Kasane, die noch immer unter dem Namen »Saki« und mit dem Gesicht Nogikus auftritt, erfährt von Habuta Details über die Umstände des Todes ihrer Mutter. Zudem wurde sie für ein neues Stück engagiert, bei dem die Hauptrolle doppelt besetzt ist. So kommt es zu einem Wiedersehen mit Iku Igarashi ...
Nachdem Kasane eine Zeit lang verschwunden war, treffen sie und Habuta in Akeiwa wieder aufeinander. Habuta erzählt ihr nun die Geschichte ihrer Mutter und des geheimnisvollen Lippenstifts. Kasane willigt ein, noch einmal die Bühne mit fremdem Gesicht zu betreten. Ihr letzter Auftritt soll in einem Theaterstück sein, das Habuta geschrieben hat.
Nogikus Plan ist perfekt: Sie wird den Lippenstift austauschen und somit Kasane auf der Bühne bloßstellen. Doch mitten unter den Zuschauern wird ihr plötzlich schlecht und sie verliert ihre Kraft. Sie schaut Hilfe suchend zu Herrn Habuta, der sie nur wissend anstarrt. Schrecken fährt ihr in die Glieder ...
Kasane hält es nicht mehr aus und will in ihrer Angst unbedingt eine Schulter zum Ausweinen. Sie beschließt zum Meer zu gehen und Nogiku zu treffen, obwohl dies ihre komplette Tarnung auffliegen lassen kann. Tatsächlich trifft sie auf Nogiku und merkt, dass sie einen folgenschweren Fehler begannen hat ... Oder doch nicht?
Kaum ist Nina aufgewacht, muss sie feststellen, dass Kasane ihr inzwischen alles genommen hat. Lediglich der mit ihrem Namen verbundene Ruhm ist ihr geblieben. Sie verzweifelt zusehends und wird depressiv. Kasane und Herr Habuta arrangieren sich mit dieser trügerischen Ruhe, doch sie lassen dabei außer Acht, zu was Nina fähig ist …