Frieren, Stark und Fern sind noch immer dabei die Nördliche Hochebene zu durchqueren, als sie eine ungewöhnliche Begegnung haben. Sie treffen auf Macht, einen der Sieben Weisen der Zerstörung, der auch als Dämon des Goldenen Landes bekannt ist.
Während Frieren noch dabei ist, Machts Erinnerungen zu analysieren, fallen Denken, Fern und Stark dem fürchterlichen Goldzauber Diagolze zum Opfer. Wird es der Elfenmagierin gelingen, ihre Kameraden zu retten, oder ist dies das Ende ihrer Reise?
Auf ihrer Reise zum Schloss des Dämonenkönigs sind Frieren, Fern und Stark in einer Region angekommen, deren Bewohner sich seit langer Zeit mit den Resten der Armee des Dämonenkönigs bekriegen. Seltsamerweise scheinen die Dämonen allerdings Frieden mit den Menschen schließen zu wollen. Frieren traut den Dämonen jedoch nicht und merkt, dass eine alte Bekannte in die Geschehnisse involviert ist …
Frieren ist an der letzten Prüfung gescheitert und damit lastet die gesamte Hoffnung der Gruppe, weiterreisen zu können, auf den Schultern von Fern. Wird es der jungen Magierin gelingen, Serie davon zu überzeugen, ihr den ersten Magier-Rang zu verleihen …?
Frieren wird ohne ihre jungen Kameraden in die Vergangenheit zurückgeschleudert! Dort begegnet sie den Mitgliedern ihrer alten Abenteurergruppe, aber auch den Sieben Weisen der Zerstörung und muss sich deren grausamen magischen Fähigkeiten stellen. Wird sie in die Gegenwart zurückkehren können oder endet ihre Reise dort?
Kaum bei der Nordabteilung des Magie-Verbandes angekommen, beginnt die Prüfung des ersten Ranges. Diese muss Frieren bestehen, um mit ihrer Gruppe weiterreisen zu können. Eigentlich sollte dieses Unterfangen ein Klacks für eine Magierin von Frierens Format sein, aber unterschätzt sie vielleicht die anderen Prüflinge?
Frieren und Fern haben die erste Phase der Prüfung für den ersten Magier-Rang bestanden, doch auch wenn ihnen eine kleine Verschnaufpause vergönnt ist, wartet bereits die zweite Phase auf sie. Dieses Mal müssen sich die verbliebenen Magier daranmachen, einen Dungeon zu bezwingen. Eigentlich klingt das wie keine sonderlich schwere Aufgabe für eine Magierin von Frierens Format, aber die Prüferin Sense ist für die Härte ihrer Prüfungen bekannt.
Die Magierin Frieren und ihre Schülerin Fern sind auf dem Weg zu einem schicksalshaften Ort: dem Schloss des Dämonenkönigs, wo auch die Seelen der Helden ruhen. Auf dem Weg treffen sie einen alten Bekannten und lernen auch dessen Schüler kennen. Eine Reise, die nicht nur alte Erinnerungen hochkommen lässt, sondern Frierens Geschichte auch neue Seiten hinzufügt.
Der Magierin Frieren und ihren Kameraden ist es gelungen, den Dämonenkönig zu bezwingen, aber was jetzt? Während die anderen Mitglieder ihrer Gruppe immer älter werden und schließlich sterben, ist es Frieren als Elfe vergönnt, in der Welt weiterzuleben, die sie gerettet hat. Das Ende des Abenteuers ist erst der Anfang von Frierens Geschichte …
Die Gruppe um Frieren, Fern und Stark hat die Macht bezwungen und möchte weiterziehen, bleibt jedoch bald wieder stecken. Frieren nutzt die Zeit, um einen Gedenkstein zu untersuchen, und findet sich plötzlich in der Vergangenheit wieder.
