Dämonische Kräfte bedrohen Goryydon und zwingen Julianes Schwester Michaela, in das Reich vorzudringen. Juliane trifft ihren Seelengefährten Aran wieder, während Michaela mit der Hilfe des Werwesens Ku´guar einen Überfall überlebt. Nach dem Verlust ihrer Verbündeten Kalira suchen sie Hilfe in den verbotenen Elfenwäldern.
Juliane wird durch einen Zauberspiegel in die mittelalterliche Welt Goryydon gezogen, die vom Schwarzmagier Kloob bedroht wird. Sie kämpft mit neuen Freunden, um die gefangene Moira san Sar zu befreien und Gerechtigkeit wiederherzustellen. Gleichzeitig muss sie sich mit ihren Gefühlen für den rachsüchtigen Halbmorvanne Aran auseinandersetzen.