Die absolute Dunkelheit vor der Holzbaracke, in der die kleine Moana mit ihren Eltern lebt, fasziniert das Mädchen immer wieder. Oft aber lässt sie der Hunger nicht einschlafen, dann erkundet sie die nächtliche Welt des Lagers. Als ihre Mama sehr krank wird, will Moana sie retten. Dabei trifft sie auf seltsame Fantasiewesen und erlebt spannende Abenteuer. Aber irgendwie scheint plötzlich alles schiefzugehen. Oder ist doch alles ganz anders, als es scheint?
Leo hat sich mittlerweile bei Agnes und ihrem Mann Günther in dem kleinen Dorf schon gut eingelebt und besucht sogar zusammen mit ihren Freunden die Schule, wo der freche Franz viel Ärger macht. Bald geschehen jedoch seltsame Dinge und Leo befürchtet, dass ihre Eltern Hilfe brauchen. Gemeinsam mit ihren Freunden Felix, Georg, Benni, Wendel und Anna beschließt sie daher, zurück in die Elfenwelt zu gehen – und schon beginnt das nächste Abenteuer. Wismelda, die böseste aller Hexen, sinnt auf Rache und mit ihren Gehilfen stiftet sie eine Menge Unruhe und Ärger. Ob und wie die Freunde die dadurch entstehenden Schwierigkeiten lösen können, erfährt man in diesem Buch.
Felix ist 11 Jahre alt. Er und seine Freunde treffen die kleine Elfe Leonore Alba Rusnelda von Albenstein beim Spielen im Wald, aber eigentlich sieht sie nicht so aus, wie man sich so ein Geschöpf vorstellt. Sie ist dick, schmutzig, sehr frech und vorlaut. Die vier Freunde erfahren bald, dass Leo von zu Hause weggelaufen ist, mit dem unbändigen Wunsch, ein Menschenkind zu werden. Schnell ist klar, dass Leo das nicht alleine schaffen kann und die Kinder beschließen, ihr dabei zu helfen. Als die Verwandlung schon fast abgeschlossen scheint, ist Leo plötzlich verschwunden. Die Kameradschaft der Freunde, das Geheimnis, das sie vor ihren Eltern und Großeltern bewahren müssen, und die langsame, mit allerlei besorgniserregenden Entwicklungen einhergehende Verwandlung der Elfe fasziniert nicht nur Kinder, sondern auch junggebliebene Erwachsene.