Lisa hat schon ein bisschen Angst vor ihrer Untersuchung in der Kinderklinik Erlangen. Doch zum Glück kann ihre Mama sie begleiten. Auch die Ärzte, Schwestern und Pfleger sind nett und sie lernt sogar eine neue Freundin kennen!
Die zwölfjährige Nicole trifft im Park den geflohenen Frederick. Trotz anfänglichem Misstrauen entwickelt sich eine tiefe Freundschaft. Nicole und ihre Freundin helfen Frederick, der den Winter versteckt im Dachboden verbringt. Gleichzeitig eskaliert die Situation in Nicoles Familie, als ihre überlastete Mutter das Haus verlässt.
Zenit, ein Mischwesen aus Mensch und Pferd, lebt schon seit vielen Jahren in einer Höhle im Wald. Doch das Leben dort erscheint ihm zunehmend eintönig und so bricht er gemeinsam mit Mirabell, die ebenso ein Hybridwesen ist, auf, um zur Grenze des Waldes und damit auch in eine neue Umgebung zu gelangen. Auf ihrem Weg durch verschiedenste Landschaften haben die beiden eine Reihe an Hindernissen zu überwinden und treffen auf viele unterschiedliche – ihnen noch unbekannte – Lebewesen. Doch dann werden sie durch einen heftigen Sturm getrennt und setzen von da an ihre Suche nach dem Neuen jeweils allein fort. Dabei haben sie noch viele Abenteuer zu bestehen und Zenit gerät schlussendlich in große Gefahr. Zu Hilfe kommen ihm hierbei sowohl feenhafte Wesen als auch neu gewonnene Weggefährten.