Sydney Bristow führt ein langweiliges Leben als Studentin an der UCLA und hat Schwierigkeiten mit ihren Kommilitonen und im Liebesleben. Ihre Freundin Francie bringt Aufregung in ihr Leben. Als ein Unbekannter sie als CIA-Agentin anwirbt, beginnt für Sydney ein spannendes Doppelleben.
Sydney wird nach ihrem Paris-Abenteuer auf eine einsame schottische Insel geschickt, um undercover an einem geheimen Gipfeltreffen teilzunehmen. Doch bald wird sie mit einer Mordserie konfrontiert und ist in dem unheimlichen Balfour Manor völlig isoliert, während ein Killer sein Unwesen treibt.
Sean und Devin wollen erst einmal von Mädchen nichts mehr wissen. Doch dann trifft Sean Alex. Gegen ihre Ausstrahlung ist er machtlos, selbst wenn es da diese Abmachung unter Männern gibt.