Oberkommissar Frieder Kindlein steht vor seiner größten Herausforderung: Er soll einen Mordfall aufklären, der Teil einer grausamen Mordserie ist. Unterstützung erhält er von dem in Ungnade gefallenen Konrad Morgenthaler. Kindlein muss sich in einem Netz aus Halbwahrheiten und Geheimnissen zurechtfinden und entdeckt Ungeheuerliches.
Anton hat erneut gemordet, diesmal zwei Frauen, um das Lächeln zurückzubringen. Die Kommissare Frieder Kindlein und Konrad Morgenthaler stoßen auf Entsetzen, aber keine weiteren Hinweise. Ein junger Mann behauptet, in beiden Fällen der Täter zu sein und trägt somit etwas Bemerkenswertes zu den Ermittlungen bei.
In einer Septembernacht wird am Mannheimer Strandbad eine männliche Leiche entdeckt. Die Ermittler Frieder Kindlein und Konrad Morgenthaler stehen vor widersprüchlichen Beweisen und einem zweiten Mord. Morgenthaler spürt, dass etwas Entscheidendes fehlt, um den Fall zu lösen, was die Spannung bis zur Aufklärung erhöht.
Was der erfolglose Weinheimer Autor Jörg Semmler für ein Geschenk des Himmels hält, entwickelt sich für ihn schon bald zum Albtraum.§Ein Fremder überreicht ihm ein Manuskript - zur freien Verfügung. Es handle sich um einen authentischen Kriminalfall, um ein perfektes Verbrechen, behauptet er. Zudem sei es genau hier, in der malerischen Zweiburgenstadt zwischen Heidelberg und Darmstadt, geschehen.§Semmler sichtet das Material. Es enthält Angaben zu entsetzlichen Taten, und er erkennt: Die Polizei hatte nicht die geringste Chance -diesen Verbrechen lag tatsächlich ein genialer Plan zugrunde. Semmler ist begeistert.§Tage später erfährt er von zwei schrecklichen Morden, und zu seinem Entsetzen stimmen sämtliche Details, selbst persönliche Daten der Opfer, exakt mit denen in der Geschichte des Fremden überein. Aber eine ganz andere Erkenntnis schockiert ihn weit mehr: Die Verbrechen geschahen in seiner unmittelbaren Nachbarschaft - just während er über sie las.§Und die Polizei? Sie ist ratlos.