Matka pragnie zapomnieć o krwawej przeszłości, podczas gdy syn dąży do zostania wojownikiem. Ojciec nie dostrzega zbliżającego się niebezpieczeństwa. Rodzina Matsuda musi znaleźć siłę, by obronić swoje Imperium przed nadchodzącą wojną, ale czy nie przyspieszą własnego upadku? W górach na skraju Imperium Kaigenu żyją potężni wojownicy, obdarzeni nadludzką mocą, którzy od wieków chronią swoje terytorium. Mamoru, czternastoletni członek rodziny Matsuda, ma jeden cel: stać się doskonałym wojownikiem. Gdy obcy przybysz ujawnia mu mroczny sekret, Mamoru zaczyna wątpić w prawdziwość Imperium, które ma bronić. Misaki, pragnąc zamknąć rozdział swojego życia, wychodzi za mąż i stara się zapomnieć o brutalnej przeszłości, ukrywając swój miecz. Zdeterminowana, by być dobrą matką, postanawia unikać przemocy. Gdy jednak jej syn zaczyna zadawać pytania o życie poza Półwyspem Kusanagi i dostrzega nadchodzącą inwazję, Misaki budzi w sobie uśpionego wojownika i ponownie chwyta za miecz.
