Auf Einladung des Imperiums ist die Crew nach Albion geflogen, um ein Friedensabkommen zu verhandeln. Dieses hat jedoch einen Haken: Katalina soll auf Albion verbleiben und ein Opfer für eine Astralbestie werden. Gran und seine Freunde können dies jedoch nicht akzeptieren. Die finale Konfrontation steht bevor!
Nachdem Gran und seine Freunde gemeinsam den Archipel Port Breeze vor dem Untergang bewahrt haben, entschließt sich der Steuermann Rackam, sie auf ihrer Reise an das Ende des Himmels zu begleiten. Zusammen bricht die Gruppe in das Fürstentum Waltz auf, um dort einem Vermisstenfall nachzugehen, der von weitaus größerer Bedeutung ist, als sie es sich jemals vorstellen könnten.