Als die plündernde Ghebite-Armee in ihrem Inselkönigreich einfällt, trotzt eine der letzten Überlebenden der legendären T'en den Invasoren heldenhaft und wird so zur Hoffnung für ihr Volk: Imoshen besitzt offenbar die magischen Kräfte ihrer T'en-Vorfahren. Der Legende zufolge können ihre weinroten Augen die Gedanken anderer Menschen ergründen. Um ihr Königreich zurückzugewinnen, muss Imoshen allerdings die für sie lange Zeit verbotenen Begabungen erst wieder wecken. Zunächst überzeugt sie General Tulkhan, den Ghebite-Eroberer, davon, dass ihm eine T En-Prinzessin lebend mehr nützt als tot. Der fühlt sich von der fremdartigen jungen Frau halb angezogen, halb von ihrer Andersartigkeit abgestoßen. Imoshens weise Tante rät ihr, den General zu verführen und von ihm ein Kind zu empfangen. Und so geschieht es, doch die beiden verlieben sich auch ineinander. Da wird Imoshen von Reothe, dem Anführer der Rebellenarmee und einstigen Verlobten, vor eine schreckliche Wahl gestellt. Mit de r letzten T'en-Prinzessin an seiner Seite hält er sich für unschlagbar. Imoshen ist zwar entschlossen, ihr Volk zu retten, doch Reothe will sie zwingen, sich mit tödlicher Konsequenz zwischen der Vergangenheit ihres Volkes und der Zukunft ihrer Gefühle entscheiden.
