Ein Dammbruch erschüttert Jiangzuo, und Song Shiwei stößt auf ein Netz aus Korruption, das ihn in tödliche Gefahr bringt. Während Attentäter ihn jagen und politische Intrigen ihn umzingeln, steht nur einer schützend an seiner Seite: der Kaiser, dessen Gefühle er nicht länger leugnen kann. Zwischen Pflicht und Verlangen muss Song Shiwei eine Entscheidung treffen, die sein Schicksal für immer verändern wird.
Während Song Shiwei standhaft versucht, seine Rolle als Residenzminister angemessen auszuführen, scheint der Kaiser ihm das Leben nur schwer machen zu wollen. Unbeeindruckt von den Debatten rund um die Zukunft seines Reiches, fasst der Kaiser sich ans Herz und legt alle Karten auf den Tisch. Wird Song Shiwei sich seiner inneren Zerrissenheit stellen können?
Der Kaiser der Ning-Dynastie erscheint als brillanter Herrscher, doch Minister Song Shiwei weiß um seine kindische Fassade und Pflichtvernachlässigung. Als Gerüchte über ihre besondere Beziehung aufkommen, entfalten sich gefährliche Intrigen, die Song Shiwei in Lebensgefahr bringen.