Posemuckelmats, ein Hexenspezialist mit Allergie gegen Hexen, und der sympathische Träumer Julian stellen sich einer hinterhältigen Hexe entgegen, die plant, die Bewohner ihres Städtchens in Kröten zu verwandeln, um sie für ihre Antifaltencreme zu nutzen.
Eine böse Hexe plant, den Wechselzauber-Rekord zu brechen, indem sie Tiere in Menschen und umgekehrt verwandelt. Julian und sein Freund, der Hexenspezialist Posemuckelmats, versuchen, ihre grausamen Pläne zu durchkreuzen. Die Geschichte bietet eine spannende und humorvolle Reise in eine fantasievolle Zauberwelt.