1851 treffen in Liverpool die Geschwister Maura und Patrick zufällig auf den jungen Lawrence Kirkle. Sie freunden sich an, da sie alle nach Amerika wollen, ahnen jedoch nicht, dass Lawrence der Sohn des Landlords ist, der sie aus ihrem irischen Dorf vertrieben hat.
Stachelschwein Ereth sucht nach Salz und findet in einer Hütte eine verletzte Füchsin, die ihn bittet, sich um ihre frechen Jungen zu kümmern. Trotz der Herausforderungen raufen sich Ereth und die Füchse am Ende zusammen.
Hector, ein Waisenjunge, schwört Rache an Gulliver Truepin, dem Mörder seines Vaters. Er entdeckt, dass Truepin als Baron Bovrik lebt und erhält den Auftrag, für ein Fest Schmetterlinge zu züchten. Hector nutzt die Gelegenheit, um giftige Falter zu züchten, doch am Festtag läuft alles anders als geplant.
Elizabeth (12) verbringt ihre Ferien mit der Grossmutter auf einer kleinen Insel in einer Hütte ohne Strom und Wasser. Als klar wird, dass die alte Frau wegen ihrer Herzkrankheit nicht alleine bleiben darf, wird Elizabeth bewusst, dass sie ungefragt eine wichtige Aufgabe übertragen bekommen hat.
Sie rauchen, trinken heimlich Messwein, pöbeln ab und zu Passanten an und machen sich über die Beichte lustig. Aber im Grunde sind David und Gordie harmlose Jungs. Bis Stephen auftaucht. Angeblich ist er wegen schwarzer Messen vom Priesterseminar geflogen. Angezogen von Stephens Charisma und seinem Talent, lebensechte Figuren zu gestalten, gerät David in ein gefährliches Spiel mit dem Übersinnlichen. Zu spät erkennt er, worauf er sich eingelassen hat ...