Fünf Jahre nach "Dämonensommer" haben sich Nest Freemark und John Ross nicht gesehen. John, der sich nach einer Tragödie zurückgezogen hat, führt ein normales Leben in Seattle, wird jedoch von Alpträumen geplagt. Gemeinsam mit Nest entdeckt er eine Bedrohung durch einen Dämon und verdächtigt Simon Lawrence, der in eine Spendenaffäre verwickelt ist.
Noch immer kämpft John Ross gegen die Mächte des Bösen, damit seine Alpträume von einer verwüsteten Erde nicht Wirklichkeit werden. Da erfährt er von der Geburt einer magischen Kreatur. Wenn es gelingt, das Rätsel dieses Geschöpfes zu ergründen, kann es sich als unschätzbare Waffe gegen die Dämonen erweisen. Doch auch die Gegner haben von dem geheimnisvollen Wesen erfahren und wollen es zum Böse verführen - oder vernichten. Gemeinsam mit Nest Freemark ringt John verzweifelt um die Zukunft der ganzen Welt...