Der Alchemist Doctor Garofius wird 1515 als Leibarzt zum Herzog Alfonso d'Este gerufen und reist mit seinem Gehilfen Renato nach Ferrara. Während er Medizin herstellt, sucht er auch nach dem Stein der Weisen. Renato entdeckt die mystische Welt der Alchemie, ahnt jedoch nicht, welche Gefahren ihn erwarten.
