Auweia! An Thors Tag müssen alle Wikingerjungen die Reifeprüfung zum „Drachenmeister“ ablegen, doch Hicks sieht schwarz für sich und seinen widerspenstigen Hausdrachen. Wird er nun aus dem Stamm der Räuberischen Raufbolde verbannt? Doch dann platzt mitten in die Feierlichkeiten ein monströser Seedrache, der imstande wäre, die gesamte Insel der Wikinger zu vernichten. Auf einmal verlassen sich alle auf Hicks, der als Einziger die Drachensprache spricht und mit der Bestie verhandeln soll.
Brandy Amesová sa rada túla po svojej rodnej Arizone, kochajúc sa jej čarom najmä pri západe slnka a vychutnávajúc jazdu na koni. Pri jednej z podvečerných potuliek sa jej kôň splaší a ujde jej. Brandy je nútená hľadať cestu domov peši a navyše potme. Po dlhom blúdení napokon natrafí na muža, táboriaceho pri ohni, ktorý ju však neprijme s nadšením, a tak oľutuje, že ho vôbec oslovila. Zarastený James Corbett, hľadajúci v tichu a v samote oddych po vyčerpávajúcom dni, jej pripomína skôr zlodeja dobytka než šľachetného záchrancu.