Der arrivierte Bildhauer Ross Marteau kehrt nach Jahren in Paris in seine texanische Heimat zurück, um über eine unglückliche Liebe hinwegzukommen. In San Rafael, einem ehemaligen Missionsstädtchen, das Künstler und Intellektuelle anzieht, möchte er sich mit Auftragsarbeiten ablenken und ein geregeltes Leben führen. Dort trifft er die attraktive Céleste, die verheiratet ist, und beginnt mit ihr eine stürmische Affäre. Als Céleste Ross bittet, eine Skulptur ihrer Schwester Leda zu schaffen, ist er zunächst begeistert. Leda, die auf Fotos als Schönheit erscheint, ist jedoch durch eine kranke Hüfte und einen Buckel zur Außenseiterin geworden und wird zur größten Herausforderung für Ross. Das Chaos beginnt, als Ross erfährt, dass Leda und Céleste eine dritte Schwester namens Sylvie haben, die seine große Jugendliebe war. Freunde warnen ihn vor den Zufällen, doch als die Schwestern ihn um Hilfe bitten, wird er in einen Mordfall verwickelt: Célestes Ehemann Michel wird tot aufgefunden, und Ross hilft, die Leiche zu beseitigen. Später erfährt er, dass Céleste und Leda keine Schwestern sind, und die Nachricht von Célestes angeblichem Selbstmord erreicht ihn. Doch in ihrem Grab liegt Leda. Ross erkennt, dass er in ein Netz aus Lügen und Intrigen verwickelt ist, in dessen Zentrum seine große Liebe Sylvie steht.
