Pán démonů Raenef V je konečně připraven na svou hrůzovládu... Tak jak to že z toho nikdo nemá radost? Zatímco se Eclips, Erutis a Chris snaží odhalit záhadu Raenefovy nové a strašidelné osobnosti, přichází nečekaný host s odhaleními ohledně předčasného odchodu pána démonů Raenefa lV. Tyto informace by mohly zabránit předčasné smrti Raenefa V... Pokud ho dřív nezabije jeho tvrdohlavost.
Před lety se z Chrise stal díky decimujícímu útoku démonů na jeho vesnici sirotek. Milosrdný bůh Rased mu zachránil život a ukryl před ním jeho vzpomínky na tuto zkázu a i když byly jeho vzpomínky potlačeny, zůstala v něm silná nenávist vůči démonům... a časem pouze sílila. Pokud si to všechno uvědomíte, dojdete k názoru, že by pro něj nebylo nic jednoduššího, než zaútočit na pána démonů... A máte pravdu! Zlý Raenef V a Chris, následník nejvyššího kněze boha Raseda, se do sebe pustí v magické řeži bez slepých kouzel.
Na hradě pána démonů se objeví mocný a působivý Krayon, jeden z pěti nejstarších démonů, s nebezpečnou výzvou - chce zjistit, jestli je mladý Raenef pravým dědicem vládce démonů. Když Chris vycítí obrovskou moc, jež z Krayona vyzařuje, začne být jasné, že jeho motivy možná nejsou tak upřímné. Navíc se Krayon zná s Eklipsem, i když je jejich minulé setkání obestřeno tajemstvím. Bude Eklips postaven před otázku věrnosti; kterému pánu se rozhodne sloužit? A dokážou Raenef, Erutis a Chris vybojovat svůj boj?