Merlin möchte das Elixier aus dem Jungbrunnen verkaufen, doch ein Zwerg bewacht die Quelle. Ritter Lanzelot kommt als Unterstützung, fällt jedoch in den Brunnen und erscheint als geschrumpfter Baby-Lanzelot. Ein spannendes und lustiges Abenteuer beginnt!
Merlin wollte seinem Freund Lanzelot seine Zauberkünste zeigen, doch versehentlich verwandelt er ihn in einen riesigen Muskelprotz. Während sie in einer Höhle nach einem Antiserum suchen, werden sie von der Hexe Morphaga bedroht. Ginevra und der große Lanzelot kommen zur Rettung, und mit einem weiteren misslungenen Zauber gelingt die Flucht.
Auch das noch! Vivianes Mutter, die vielbeschäftigte Fee, schickt einen Hilferuf. Die Hexe Morphaga hält sie auf einer Insel gefangen und sie kann sich nur befreien, wenn Viviane ihr den Gral bringt. Die Freunde begeben sich tapfer auf Hilfsexpedition. Aber leider entweihen die kleinen Helden dabei aus Versehen den heiligen Brunnen und lassen damit den schwarzen Ritter auferstehen. Dieser verfolgt sie bis auf die Insel, wo sich die Freunde nun der Hexe und dem Ritter stellen müssen. Aber mit einiger List gelingt schließlich die Flucht … und natürlich helfen auch Merlins fast funktionierende Zaubersprüche … irgendwie …
Als Sohn eines großen Zauberers will Merlin viel lieber Zauberlehrling werden, als zur Schule zu gehen. Da überlegt er nicht zweimal, als er die Gelegenheit hat, ein Zauberbuch in seiner Tasche verschwinden zu lassen. Aller Anfang ist schwer und bald schon haben seine Freunde genug von Merlins missglückten Zauberexperimenten. Aber als Merlin von der Hexe Morphaga in einen Hinterhalt gelockt wird, sind sie alle zur Stelle und gemeinsam überlisten sie die fiese Hexe, nicht zuletzt mit Merlins Zaubersprüchen. Ist ja noch mal gut gegangen…