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Nachdem Gran und seine Freunde gemeinsam den Archipel Port Breeze vor dem Untergang bewahrt haben, entschließt sich der Steuermann Rackam, sie auf ihrer Reise an das Ende des Himmels zu begleiten. Zusammen bricht die Gruppe in das Fürstentum Waltz auf, um dort einem Vermisstenfall nachzugehen, der von weitaus größerer Bedeutung ist, als sie es sich jemals vorstellen könnten.

Die Suche nach weiteren Fragmenten der Himmelskarte führt Gran und seine Freunde auf den vom Krieg gegen das Erste Imperium geplagten Archipel Auguste. Hier treffen sie nicht nur auf Rackams alten Lehrmeister Eugen, sondern auch auf ihre alten Feinde Hauptmann Pommern und General Furias. Und die wecken und verärgern auch noch Leviathan, die Astralbestie des Archipels, mit der Kraft der Dämonenkristalle.