London zur Zeit der Industrialisierung: 20 Jahre nach dem Vernichtungskrieg Preußens gegen England, bei dem ein Großteil Londons durch Luftschiffe vernichtet wurde, durchstreift der 17-jährigen Hexenjäger Thaniel Fox die Straßen der Stadt. Zuerst von seinem Vater und nach dessen frühen Tod von einer Freundin zum Jäger ausgebildet, besitzt er ein besonderes Talent, die kurz nach der "Vernichtung" erstmals aufgetauchten Hexlinge zu jagen und zur Strecke zu bringen. Mit magischen Schutzzeichen versuchen er und eine kleine Schar mutiger den Dämonen Herr zu werden, die den südlichen Teil Londons bereits im Griff haben und nun langsam auch in den Norden der Stadt vordringen. Doch es gibt auch Menschen, die gierig nach Macht, einen Pakt mit den bösen Mächten eingehen. Als Thaniel dann eines Nachts ein kleines Mädchen aufgreift, findet er sich plötzlich mitten in der entscheidenden Auseinandersetzung zwischen Menschen und Dämonen wieder.
