Sophie wird von einer Hexe in eine alte Frau verwandelt und wird Hausdame beim Zauberer Howl. Sie muss das wandelnde Schloss instand halten, den Feuerdämon Calcifer beschäftigen und Howl davon abhalten, ihrer Schwester das Herz zu brechen, während sie versucht, ihre eigene Gestalt zurückzugewinnen.
