In Giamaica, il comandante Strangways e la sua segretaria, mandati per chiarire alcuni misteriosi incidenti,vengono uccisi e gettati in mare, mentre stavano sorvegliando le misteriose attività nell'isola di Crab Key,deposito di guano e riserva naturale degli uccelli Spatola Rosata, acquistata da un certo Dottor No.Il Governatore della Giamaica ritiene che i due agenti, svaniti nel nulla, siano fuggiti per amore. M non crede alla sua versione e decide di mandare James Bond a indagare, sotto la copertura di una tranquilla vacanza per 007...
