Grace Davitt, acht Jahre alt, lebt mit ihren Eltern in ländlichem Vermont. Ihre Welt besteht aus ihrem Zuhause, den Wäldern am See, der unheimlichen Hundehütte im Garten und ihrer Lieblingslektüre, der Enzyklopädie des Unerklärlichen, die Monster alphabetisch auflistet. Dieses Buch ist ein Geschenk ihrer Mutter Anna, die eine Vorliebe für das Wunderbare und Phantastische hat. Anna behauptet, einst ein Seeungeheuer auf dem Lake Champlain gesehen zu haben, vielleicht einen überlebenden Dinosaurier. Sie ist das Zentrum von Graces Welt: phantasievoll, originell und exzentrisch, eher wie eine unheimliche Fee als eine traditionelle Mutter. Grace bewundert ihre Mutter für ihre verrückten Unternehmungen, wie nächtliches Schwimmen im See, bei dem Grace fast ertrinkt, und ihre Geheimsprache. Anna beginnt, den Halt in der Realität zu verlieren, was Grace jedoch nicht bemerkt. Stattdessen ist sie fasziniert von Annas spontanen Reisen durch die USA und anderen Abweichungen von der Normalität. Annas kosmischer Kalender spiegelt die kindliche Welt wider, in der Magie und Gefahr miteinander verwoben sind.
