Peter Stanford untersucht die Existenz des Teufels und seine Entwicklung in Religion, Literatur und Kunst. Er beschreibt, wie der Teufel von den alten Kulturen bis zur christlichen Kirche als Symbol des Bösen geformt wurde. Trotz des wissenschaftlichen Fortschritts bleibt der Glaube an den Teufel in der modernen Gesellschaft präsent, auch in Aberglauben und okkulten Praktiken.
Hieronymus Falk ist ein junger und außergewöhnlich talentierter Jazztrompeter, der eine goldene Zukunft vor Augen hat. Zusammen mit den »Hot-Time Swingers« spielt er im Berlin der dreißiger Jahre in Kellerbars – heimlich, denn »schwarze Musik« ist nicht erlaubt. Seine Hautfarbe macht es nicht einfacher, die Gefahr, als Kind einer deutschen Mutter und eines afrikanischen Vaters von den Nazis verhaftet zu werden, steigt mit jedem Tag. Als jedoch die schöne Amerikanerin Delilah auftaucht, scheint nicht nur Hieros Traum wahr zu werden: Sie will die Band nach Paris holen – zu keinem Geringeren als Louis Armstrong, um mit ihm eine Schallplatte einzuspielen. Doch die Ereignisse überschlagen sich und reißen alle Beteiligten mit in eine ungewisse Zukunft …