August Perlmann, Musikliebhaber, Lebemann und Pionier der "klinischen Suggestion" - der Spross einer jüdischen Wiener Familie hat es zum erfolgreichen Hypnosearzt an einer Londoner Klinik gebracht. Da wird ein Abend im Jahr 1906 zum Wendepunkt seines Lebens: Die junge, todkranke Sylvie Blum scheint besessen von der Idee, einer anderen Zeit und Welt zu entstammen und reißt Perlmann in einen Strudel aus Phantastischem und Unerhörtem. Vor allem die wunderschöne Madame Barrett, Spiritualistin und Schwester eines von Perlmann verehrten russischen Komponisten, macht Sylvies Fall zu einer Versuchung, die seine gesamte Existenz in Frage stellt.
