Es beginnt alles damit, daß Lukassa in dem Fluß bei ihrem Dorf ertrinkt. Tikat, ihr Verlobter, versucht noch sie zu retten, doch vergebens. Stunden später erscheint eine geheimnisvolle Frau, Lal, die das Mädchen mit einem Lied wiederbelebt. Verzweifelt folgt Tikat den beiden tagelang, doch diese schaffen es, den Abstand zu ihm immer weiter zu vergrößern. Er ist nahe am Verdursten, als er Hilfe von einem alten Mann in rotem Soldatenmantel erhält, der sich dann in einen Fuchs verwandelt und ihm den Weg weist. Seltsame Träume hatten Lal dazu bewegt, sich auf die Suche nach ihrem Lehrmeister zu machen. Genau die gleichen Träume hatten auch Nyateneri auf den Weg gezwungen. So trafen die drei Damen aufeinander und setzten ihren Weg gemeinsam fort. Sie treffen im Wirtshaus "Fischhaken und Schlägel" ein. Dort gehen danach die seltsamsten Dinge vor, bis schließlich der Zauberer eintrifft, der sie gerufen hat. Die drei Frauen beginnen einen nahezu aussichtslosen Kampf gegen einen ehemaligen Lehrling ihres Meisters.
