Ein mit tödlicher Energie ausgestattetes riesenhaftes Gebilde rast durch den Weltraum - direkt auf die Erde zu. Diese »Energiewolke« entzieht sich jeder Sondierung, zerstört alles, was sich ihr in den Weg stellt. Und es scheint sich um ein künstliches Gebilde zu handeln, geschaffen mit Hilfe einer Technologie, die jeder menschlichen Vorstellungskraft spottet. So bedrohlich die Situation für die Menschheit auch sein mag - für Admiral James T. Kirk ist sie ein willkommener Anlaß, sich »degradieren« zu lassen, um in dieser dramatischen Situation die Enterprise befehligen zu können. Doch das Potential des Starfleet-Raumschiffes kann nichts gegen die geballte Zerstörungskraft des Eindringlings ausrichten.
