Der Graue König ... Will weiß, dass er zu etwas gehört, an das er sich für alle Zeiten erinnern sollte. Aber sein Gedächtnis ist leer. Erst als er Bran kennen lernt, den Rabenjungen, kehrt die Erinnerung zurück … Im Widerstand gegen die Mächte der Finsternis offenbart sich Bran’s Schicksal.
In Cornwall kämpfen die Geschwister Jane, Barney und Simon gemeinsam mit Will und Bran gegen die Dunkelheit, die die Mächte des Lichts besiegen will. Auf der Suche nach dem Kristallschwert des Lichts, der mächtigsten Waffe, bereiten sie sich am Baum der Sommersonnenwende auf die entscheidende Schlacht vor.
Die Ratte Robert ist ein nachdenkliches Geschöpf, das sich von Anfang an von dem Rest der Rattenfamilie unterscheidet. Durch Zufall macht Robert die Bekanntschaft Ashmadis, einer Küchenmagd, in die er sich verliebt. Als die gute Fee Mara, Ashmadis Patin, ihr hilft, zum Ball in den königlichen Palast zu fahren, verwandelt sie einen Kürbis in eine Kutsche und Robert in den Kutscher. Zwar wird er um Mitternacht wieder zur Ratte, aber die Rückverwandlung ist unvollständig, denn er hat anstelle der Rattensprache die menschliche Sprache behalten. Die anderen Ratten, mit denen er sich nicht mehr verständigen kann, stoßen ihn aus … Eine phantastische Mixtur aus Märchen, Fabel, Allegorie, Zeitkritik und Melodrama.