Während Mahiru auf dem schnellsten Weg nach Japan eilt, geht es dort inzwischen hoch her. Nico kämpft mit Licht, Lawless und seinen Mafia-Kollegen gegen Jeje und im brennenden Alisuin-Anwesen steht Tsurugi Mikuni gegenüber, der die Überreste des Grafen an sich bringen will.
Mahiru bekommt einen Einblick in Kuros Vergangenheit und wie er zum Servamp gemacht wurde. Allerdings führt das zu einem seltsamen Ergebnis in ihrem Prozess zur Stärkung Kuros. Währenddessen schmiedet Nicco Pläne, wie er die Geiseln vor Jeje retten kann. Und auch Mikuni tritt mit einem Paukenschlag wieder in Aktion!
Kuro und Mahiru wurden nach London teleportiert. Damit Kuro ausreichend Kraft erhält, muss er sich dem »Teufel« stellen, der einst in ihm schlummerte. In Japan ist Sigurd aus der Zentrale in England angekommen, um die C3-Zweigstelle in Tokyo der Kontrolle Tsubakis zu entwinden und die »Schwermut« zu stoppen. Auf dem Alisuin-Anwesen begegnet Tetsu außerdem überraschend dem vermissten Hyu?!
Die Kämpfe bei C3 sind in vollem Gange. Shuhei muss sich Shamrock stellen, einst ein enger Freund und gleichzeitig der Mörder seines Vaters. Auch Higan und Izuna mischen sich in den Kampf ein. Mahiru und Kuro stehen derweil Touma und dem von diesem kontrollierten Tsurugi gegenüber. Wird Mahiru zu Touma durchdringen, wie ihm dies auch bei Tsurugi gelungen ist?
Tsuyuki steht Shamrock gegenüber, den er für den Tod seines Vaters verantwortlich macht, während Yumikage mit Ash gegen Touma und seinen Schulfreund Tsurugi antritt. Mahiru scheint erledigt zu sein, doch ist er wirklich endgültig aus dem Spiel?
Ein Ausbruch der bei C3 gefangenen Abkömmlinge verwandelt das Hauptquartier in kurzer Zeit in ein Irrenhaus. Touma aktiviert Tsurugi, um die Vampire zu töten, doch das kann den jungen Mann seine Gesundheit kosten. Mahiru versucht daher gemeinsam mit Kuro, den C3-Jagdhund zu stoppen - ein erfolgloses Unterfangen. Doch dann taucht Tsurugis Freund Junichiro auf und Touma gibt einen teuflischen Befehl: Tsurugi soll den Neuankömmling töten!
Mahiru ist inzwischen wie alle anderen Eves mit seinem Servamp bei C3 untergebracht. Noch glauben die Freunde, dass sie hier zu ihrer eigenen Sicherheit residieren, doch schon bald müssen sie feststellen, dass sie eher Gefangene sind. Mahiru versucht das Beste aus der Situation zu machen und bietet den Jagdhunden um Tsurugi seine Hilfe an. Dabei muss er nicht nur erneut feststellen, dass die eigentlich neutrale Organisation einen harten Anti-Vampir-Kurs fährt. Er erfährt auch einiges über die Kämpfer, speziell Tsurugi, und ihre Werkzeuge. Indes schmieden die übrigen Servamps ebenfalls Pläne. Und einer unter ihnen ist richtig sauer, dass man ihn festgesetzt hat!