In Teil 1 wird die Besorgnis von James über den Gesundheitszustand des Erzählers während eines Krankenhausbesuchs beschrieben. Teil 2 schildert eine angespannte Situation, in der der Erzähler sich vor einem Verfolger versteckt und eine Spinne über seine Hand krabbelt. Teil 3 endet dramatisch mit einer Erinnerung an ein traumatisches Ereignis, bei dem eine Waffe ins Spiel kam.
Eine Fee aus dem Traumland besucht schlaflose Kinder und Tiere in Form einer Katze. Als der Himmel heller wird, verschwindet sie in einer Wolke und schläft tief und fest ein. Vielleicht schlafen unsere Katzen tagsüber viel, weil sie nachts zu Traumfeen werden. Der Mond wünscht allen eine gute Nacht.
Clara und Pauline gelangen ins Reich der Elfen, nachdem sie heimlich den gleichen Wunsch hatten. Eine Elfenstimme heißt sie willkommen und führt sie zu vielen schönen Elfen, die fleißig Nektar von bunten Blüten sammeln, um Honig herzustellen. Neugierig erkunden die beiden Freundinnen ihre neue Umgebung.
Paula, die Katze, ruft verzweifelt nach ihrem Freund Paul, dem Dackel, der einem Auto hinterherläuft. Ein Reh möchte helfen, während ein Spatz namens Gusto die Situation beobachtet und darüber lacht. Es entsteht ein chaotisches Durcheinander, als der Dackel fast mit dem Reh kollidiert.
Eine Katze stört beim Schreiben, setzt sich frech auf das Papier und versucht, Aufmerksamkeit zu erlangen. Während sie kläglich miaut, erinnert sich der Autor daran, dass er die Katze täglich kämmen sollte.
Harry kommt spät nach Hause, ignoriert die schlafenden Kinder und fragt nur nach dem Essen. Er gibt Nicola die Schuld für den schweren Schlaganfall seines Vaters. Elsa hat genug von Harrys Verhalten und wirft ihn aus der Wohnung.