Die Geschichte folgt dem jungen Fred Bloch, der als Assistent des Entfesselungskünstlers Gordon Corey in einem Wanderzirkus arbeitet. Corey, die Hauptattraktion, kämpft mit Alkoholmissbrauch, Selbstzweifeln und seiner dunklen Vergangenheit. Bloch versucht, ihm beizustehen, während er selbst ein gefährliches Geheimnis trägt: seine Sympathie für Kommunisten, die ihn in kriminelle Kreise bringt. Das Werk ist ein episches Drama, das in kunstvoll gezeichneten Schwarzweiß-Bildern die gesamte Bandbreite narrativen Erzählens erkundet. Die Autoren James Vance und Dan E. Burr wurden für ihr vorheriges Buch mit dem Eisner-Award ausgezeichnet, und auch dieses Werk erhält viel Lob von der US-amerikanischen Presse. Kritiker beschreiben es als klassisches Beispiel für realistischen Roman, das die Geschichten seiner Charaktere meisterhaft verknüpft. Die Erzählung wird als atmosphärisch, komplex und als wichtige Stellungnahme zur Solidarität in Krisenzeiten gewürdigt. Es bietet Spannung und erfüllt alle Erwartungen einer Spionagestory. Die detailreiche Schwarzweiß-Darstellung und der nüchterne Realismus der Charaktere machen es zu einer herausragenden Graphic Novel, die auch historische Erzählungen wirkungsvoll integriert.
