Kyo hat endlich sein wahres Gesicht gezeigt. Merry und Yumeji wollen ihn stoppen, doch dazu müssen sie sich zunächst an etwas sehr Wichtiges aus ihrer gemeinsamen Vergangenheit erinnern. Indes treiben böse Traumdämonen ihr Unwesen und John und seine Miezenarmee, die nun auch in der Realwelt Seite an Seite kämpfen, versuchen, die Menschen zu beschützen, die bereits einmal Opfer der Traumdämonen geworden sind und dadurch nun wieder zur Zielscheibe werden.
Es schien, als hätte Yumeji Kyo besiegt, doch dann wird dieser vom Instinkt der Traumwelt übernommen. Yumeji muss sich nun erneut einem mächtigen Gegner stellen. Merry kämpft derweil in der Traumwelt chancenlos gegen den Instinkt der Traumwelt. Sie gibt jedoch noch nicht auf. Denn das Überleben der Realwelt steht auf dem Spiel! Erlebt das große Finale des fantastischen Abenteuers zwischen Traum und Realität!
Kyo plant, die Welt zu verschlingen und die Menschen in einen langen Schlaf zu schicken, um so Realität und Traumwelt zu verschmelzen. Und tatsächlich können die Menschen Merry und ihre Kameraden plötzlich sehen und berühren. Werden sie den Albtraum verhindern können? Ab 13
Kyo zeigt Yumeji und Merry endlich sein wahres Gesicht. Doch seine genauen Beweggründe lässt er im Dunkeln. Sie erfahren nur, dass es ein Ereignis in der Vergangenheit gegeben haben muss, in das sie alle drei verwickelt waren und das Auslöser für Kyos Bestrebungen ist. Indes verschmelzen Traumwelt und reale Welt immer mehr ...
Merry und Yumeji ist keine Verschnaufpause vergönnt. Seltsame Vorfälle mit Traumdämonen wecken ihre Aufmerksamkeit. Außerdem begegnen sie der angehenden Mangazeichnerin Anri, die ihren Redakteur von ihren Fähigkeiten überzeugen muss und einem mysteriösen jungen Mann, der eine seltsames Outfit trägt! Ist er Freund oder Feind?
Yumeji, Merry und ihre Freunde kämpfen noch immer gegen Hercules und sehen langsam ein Licht am Horizont. Doch selbst in Bedrängnis kann der Fiesling noch eine Überraschung aus dem Ärmel zaubern. Ist es überhaupt möglich, ihn zu besiegen, Taka zu befreien und in seinen Traumgarten zurückzuschicken? Und wird Merry endlich in ihre Traumdämonenheimat zurückkehren und ihre Arbeit als Torhüterin wiederaufnehmen können?
Yumeji, Merry und John treffen auf einen besonderen Traumdämon, der ihnen mehr über Hercules' Plan erzählen kann. Die Freunde bereiten sich nun auf den Kampf gegen Hercules vor, denn Yumeji will unbedingt seinen besten Freund Taka retten, der dem Bösewicht als Gefäß dient. Warum Yumeji in einem Tagtraum erscheinen kann, obwohl er ein Mensch ist, ist allerdings immer noch offen. Doch schon bald wird die schockierende Wahrheit enthüllt!
Yumeji trainiert fleißig mit Engi, damit er Merry im Kampf gegen die Traumdämonen zur Seite stehen kann. Engi kommt außerdem Landsborough auf die Spur und begegnet endlich Hercules, dem Anführer der Bande, die die Herrschaft über die Realwelt an sich reißen will. Engi will sich an ihm für den Tod ihrer Schwester rächen, doch ihr Gegner ist so mächtig, dass sie schwer verletzt wird!
Sowohl Merry und Yumeji als auch Engi und Yui wurden in den Tagtraum des Traumdämons Landsborough gezogen. Dieser erschafft ein tödliches Labyrinth und lässt seine Marionetten die vier angreifen. Zwar gelingt es den Helden, den Irrgarten zu zerstören, doch der Dämon verrät ihnen eine schockierende Wahrheit: Wenn Traumdämonen vernichtet werden, werden auch die Träume der Menschen, von denen die Dämonen Besitz ergriffen hatten, vernichtet. Merry und Engi zögern daraufhin, ihrem bösen Gegenspieler Schaden zuzufügen und Landsborough entkommt. Wie sollen sie nun Hercules daran hindern, die Herrschaft über die Realwelt an sich zu reißen …?
Merry, die langsam lernt, ihr Leben in der Realwelt zu schätzen, gerät erneut mit Yumeji in einen Tagtraum und trifft auf eine Traumdämonin in Gestalt eines Engels. Die hervorragende Schwertkämpferin namens Engi hasst offensichtlich alle andere Traumdämonen, die in die Realwelt eingedrungen sind, und sucht denjenigen, der für den Tod ihrer Schwester verantwortlich ist. Engi erzählt Merry, dass es für Traumdämonen, die in der Realwelt gestrandet sind, eigentlich unmöglich ist, in die Traumwelt zurückzukehren. Falls das die Wahrheit ist, wäre alles, was Merry bisher getan hat, umsonst gewesen!
