Die Biologen Mason Drake und Tree Summerwood überleben einen Hubschrauberabsturz auf einem venezolanischen Tafelberg. In einem entlegenen Tal stoßen sie auf eine alte chinesische Stadt, die mangels männlicher Nachkommen vom Aussterben bedroht ist. Die Kaiserin Fang Shih verwickelt Mason und Tree in eine erotisch-spirituelle Dreiecksbeziehung. Immer tiefer geraten die beiden in ein Netz aus Intrigen, die um alte Rituale, den Pilz der Unsterblichkeit und letztlich um das Schicksal der zauberhaften Stadt selbst kreisen...
