Der Brahmane Nikhil findet im zerstörten Kopf einer Statue des Gottes Shiva eine geheimnisvolle Landkarte aus Palmblättern. Sie zeigt den Weg zum Wasser der Verwandlung, einem Ort, der die vollkommene Erneuerung verspricht, die Wiederherstellung vergessenen oder verlorenen Glücks. Damit beginnt für Nikhil eine Reise, die ihn zunächst zu einem magischen Musiker führt, dessen Spiel verschiedenartigste Welten verbindet. Bald befindet er sich auf einem Weg quer durch Nordindien, der ihn immer tiefer mit inneren Wirklichkeiten in Berührung bringt. Doch was ist innen? Was ist außen? Was ist die so genannte Realität? Indem Nikhil zu sich selbst unterwegs ist, nimmt er teil am ewigen Tanz Shivas, des Vielgestaltigen, des Zerstörers, ohne den es kein Werden und keine Verwandlung gibt.
