Yu stürmt blindlings in den Kampf, um Guren und seine Truppe zu unterstützen. Das Leben seiner Kameraden ist jetzt alles, was zählt. Er hat keine Ahnung davon, dass Mikael noch lebt und sich auf diesem Schlachtfeld befindet. Bis er erschrocken in Mikaels weit aufgerissene Augen starrt, seine Klinge in die Brust seines verdutzten Freundes versenkend …
Als Yu nach langer Ohnmacht wiedererwacht, traut er seinen Augen kaum. Mika ist bei ihm! Doch auf die Wiedersehensfreude legt sich ein dunkler Schatten - Yus alter Freund ist tödlich verwundet und alles, was sein Leben jetzt noch retten kann, ist menschliches Blut. Ohne nachzudenken, bietet Yu ihm sein Blut an. Doch Mika zögert. Denn wenn er dem Durst nachgibt und Yus Blut trinkt, wird er endgültig zu einem vollständigen Vampir ... zu einem dieser schrecklichen Monster, die sie beide doch so sehr hassen ...
Der Ausbruch einer verheerenden Epidemie hat weltweit Tod und Verderben gebracht. Kurz darauf erscheinen Vampire aus dem Chaos und versklaven den jämmerlichen Rest der Menschheit, zumeist Kinder. Auch Yuichiro und Michael dienen fortan als Lebendfutter, als Blutspender in einem von Vampiren betriebenen Waisenhaus. Yuichiro gelingt die Flucht aus diesem Höllenloch, doch der Preis dafür ist hoch und verändert sein Leben für immer.
Aus dem Training wird tödlicher Ernst! Für Yuichiro wird es die erste Schlacht gegen die Vampire sein. Er kann es kaum noch erwarten, aber sein Leichtsinn und seine riskanten Alleingänge sind ein echtes Problem. Vor allem dem neuen Teammitglied, der aufbrausenden Mitsuba, ist das ein Dorn im Auge. Und sie soll recht behalten: Yuichiros Hitzkopf führt sie allesamt direkt in eine Falle der Vampire ...
Hilflos müssen Yu und Mika mitansehen, wie Paimon versucht, Mikas engelhaftes Ebenbild kaltblütig zu ermorden. Doch dem Engel-Mika wohnen Kräfte inne, die seinen von der Seuche gebeutelten Angreifer zugrunde richten würden. Ungewillt, seinem geliebten Vater den engsten Vertrauten zu nehmen, fleht er Paimon an, von ihm abzulassen. Aber es hilft nicht und als ihm der sterbende Paimon erzählt, warum er sich zu dieser Tat verpflichtet fühlte, führt sich der Engel-Mika die Klinge selbst zum Hals …
Kann man den Menschen wirklich trauen? Mika hat immer noch seine Zweifel und sie sind berechtigt: Er und Yu werden Zeuge, wie die Führung der Dämonen-Armee hunderte Soldaten tötet, um einen mächtigen Dämon zu beschwören. Ein grausames Schauspiel, bei dem Kureto Hiragi Regie führt. An seiner Seite steht dabei ausgerechnet Guren, der ohne zu zögern sein Schwert gegen Yu erhebt!
Als Guren sich von Mahiru zum Verrat an den Hiragis überreden lässt, teilt sie ihm durch einige verschlüsselte Hinweise ihren Aufenthaltsort mit. Aber um sie zu erreichen und damit irgendwie doch noch den Untergang der Welt zu stoppen, müssen Guren und sein Team sich innerhalb der wenigen verbliebenen Stunden nicht nur durch halb Tokyo, sondern auch durch das gesamte Gefolge der Kaiserlichen Dämonen metzeln. Ein hoher Preis, der Viele das Leben kosten wird. Ist Guren wirklich bereit, ihn zu bezahlen, selbst wenn vielleicht alles umsonst ist?
Ferid und Crowley erscheinen mit ihrem Sportwagen und fordern Yu und seine Freunde zum Kampf heraus. Doch Ferid bietet unerwartet seine Hilfe an. Die wahre Natur dieser Hilfe offenbart sich, als er mit einem Lächeln etwas Schreckliches aus dem Kofferraum holt.
Guren soll an der Apokalypse schuld sein? Unterwegs mit Ferid und Crowley rätseln Yu und seine Freunde, was an dieser Behauptung dran sein könnte. Werden sie in Ferids Villa Antworten auf all ihre Fragen finden? Doch in Osaka angekommen, wird die kleine Reisegruppe schon erwartet. Die hochrangigen Vampire Lest Karr und Urd Geales sind aus Russland angereist, um Ferid wegen des Verlustes der Vampirhauptstadt Sanguinem zur Rede zu stellen.
Selbst im Angesicht eines so mächtigen Vampirs wie Lucal Wesker glüht in Yus Augen der Kampfgeist. Doch als die Hitze des ersten Gefechts verfliegt, offenbart sich ihm ein furchtbares Bild: Die anderen Teams haben viele Opfer zu beklagen und dutzende ihrer Soldaten wurden von den Vampiren gefangen genommen. Nun sind Yu und seine Kameraden in der Unterzahl, doch der Funken der Hoffnung in ihren Herzen darf nicht erlöschen ...
