Smocza wojna skończyła się dawno temu i obrosła legendą. Po wybiciu bestii świat wydaje się spokojny i bezpieczny. Prześladowania ustały, Obdarowani żyją obok zwykłych ludzi, choć ich niezwykłe talenty nie przysparzają im samym radosci. Dawni bohaterowie obrastają w zaszczyty i cieszą się zasłużoną chwałą. Nieznany pozostaje tylko los Calmina, Jeźdźca z klanu Fen, który niegdyś przewodził walce ze smokami i poslubił dziedziczkę tronu, a po tragicznej śmierci żony zniknął bez śladu. Jednak spokój okazuje się tylko złudzeniem.
