Adam, ein Außenseiter, kämpft nach dem Suizid seiner Mutter mit Einsamkeit und Rachegedanken. Eine Stimme in ihm plant Vergeltung und drängt ihn zu extremen Maßnahmen. Doch seine Klassenkameradin Celine bietet ihm eine Flucht zu den Polarlichtern an, während die Stimme weiterhin nach Blut verlangt.
Richard steckt in einer tiefen Krise: Er ermittelt in einem Fall von Mädchenleichen im Schwarzwald und hat keine Spur. Auch privat ist er am Ende, da seine Ehe gescheitert ist und sein Kind bedroht ist. Claire, die ihn unterstützt, hat eine dunkle Seele. Eine verzweifelte Jagd nach dem Mörder beginnt.