Eine Gruppe von Jugendlichen gründet den 4-Farben-Kreis in einem Trave-Wohnboot, während Eltern und Lehrer an ihrer Begabung zweifeln. Ihr erstes Erfolgserlebnis ist das Abendmahl für St. Jacobi. Weitere kreative Herausforderungen bestehen in der Kunstsuche auf einer Stadtmauer und Buttermilchbechern, bis ihre Talente an der Akademie erkannt werden.
