Der Saturnmond Titan gab den Astronauten lange Rätsel auf. Während das bemannte Raumschiff "Ringmaster" von der Erde ins Saturn-Sytem einfliegt, wird immer deutlicher, dass es sich um keinen natürlichen Himmelskörper handeln kann, sondern um ein Artefakt. Der Satellit ist ein gewaltiges radförmiges Gebilde mit 1300 Kilometern Durchmesser und einem Umfang von 4000 Kilometern am äußeren Torus. Als sich die "Ringmaster" dem äußeren Rand nähert, um eine Landung zu versuchen, schießen plötzlich gewaltige Tentakeln aus dem Torus und ziehen das Schiff heran. Die "Ringmaster" wird in Fetzen gerissen. Die Menschen ab Bord verlieren das Bewußtsein. Captain Cirocco "Rocks" Jones und ihre Mannschaft erwachen im Inneren des Hohlrades, das gewaltige Landschaften enthält und eine Tier- und Pflanzenwelt, wie sie nur der Phantasie eines Märchenerzählers entsprungen sein können. Aber irgendwo in diesem Gebilde muss sich ein Zentralnervensystem befinden, ein Gehirn, das diese künstliche Welt steeurt. Sie vermuten es in der Nabe, zu der gigantische, kilometerdicke Kabel hinaufführen, die durch die Speichen verlaufen. Cirocco Jones und ihre Freundin Gaby machen sich an den senkrechten Aufsteieg über Hunderte von Kilometern durch Urwälder, die bei der geringen Schwerkraft waagerecht aus den Speichenwänden wachsen.
