Financial planning in der Bankenpraxis erfolgreich gestalten

Die Mehrheit der Kreditinstitute hat die mit hohen Wachstumsprognosen begleitete Entwicklung im Private Banking bereits erkannt und ist mit Financial Planning in die Konkurrenz um die wechselbereiten vermögenden Kunden eingetreten. Das alleinige Angebot der Dienstleistung (das hat die Vergangenheit gezeigt) kann aber nicht ausreichen, um im intensiven Wettbewerb bestehen und eine Ertragssteigerung erreichen zu können. Die organisatorische und strategische Einbindung der Finanzplanung in das Kreditinstitut als Ganzes, wird sich an einem immer schneller wandelnden Markt sowie an den steigenden Kundenbedürfnissen messen lassen müssen. Die vorliegende Arbeit ergänzt die theoretischen Abhandlungen zu dieser Thematik mit wichtigen praxisrelevanten Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren. Diese wurden mit Hilfe einer umfangreichen empirischen Untersuchung (Delphi-Methode) herausgearbeitet und analysiert. Darüberhinaus werden konkrete Handlungsempfehlungen sowie praktische Steuerungsinstrumente für ein erfolgreiches Financial Planning aufgezeigt.