Financial planning und Vertrieb

Die Dissertation schließt die bisherigen Forschungslücken an der lange Zeit in Theorie und Praxis vernachlässigten Schnittstelle von Financial Planning und Finanzdienstleistungsvertrieb einerseits und im Bereich des sogenannten Retail-Segments andererseits. Allein der Versuch, die oftmals als unvereinbar geltenden Konzepte Financial Planning und Vertrieb zusammenführen zu wollen, verdient bereits vollste Anerkennung. Umso bemerkenswerter ist es jedoch, dass es Herrn Jakob auf eindrucksvolle Weise und mit großer Detailgenauigkeit gelungen ist, einen Financial Planning-basierten Vertriebsansatz in seiner Gestaltung und Positionierung so zu konzeptionieren, dass er für Angebots- und Nachfrageseite nachhaltig nutzenstiftend ist. Der umfangreiche Empirieteil bietet einen wahren Fundus wissenschaftlich begründeter, praxisrelevanter Gestaltungshinweise, indem vertiefende Erkenntnisse über die Integrationsmöglichkeit von Financial Planning und Finanzvertriebskonzepten auf der Grundlage von Einstellungen, Erwartungen und Erfahrungen von Retail-Kunden untersucht wurden.