Juneau 1888
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Ronda besucht ihre Mutter in Los Angeles. Miles und die beiden Kinder JayJay und Elizabeth kommen ein paar Tage später nach und die gesamte Familie bricht zu einer Urlaubsreise auf, die sie durch die Inside-Passage und über Whitehorse führen soll. Während der Schiffspassage hat Betty, Rondas kleine Tochter, eine merkwürdige, beunruhigende Vision. Sie erzählt etwas über eine Jungen namens Lawrence. Auf dem Friedhof von Skagway entdeckt Ronda einen Grabstein, auf dem ein Geburtsdatum und er Name Lawrence stehen. Das Todesdatum fehlt. Sie beginnt nachzuforschen und wieder ist es Betty, die sie auf die richtige Spur bringt. Sie behauptet, das Grab sei leer und Ronda müsse den Jungen in einer Hütte in der Nähe von Juneau suchen. Im Archiv von Skagway findet Ronda heraus, dass der Junge Lawrence Nethersmith heißt. Sie fahren nach Juneau und bei der Stadtverwaltung trifft Ronda einen alten Mann, dessen Nachname ebenfalls Nethersmith ist. Auch in JayJays Schulklasse ist vor kurzem ein Junge aufgetaucht und merkwürdigerweise trägt er auch den Vornamen Lawrence. Er scheint die Indianer zu hassen und macht JayJay das Leben schwer. Sie fährt in das Reservat zu Miles Großvater, um nach einer Erklärung für die mysteriösen Vorgänge zu suchen: Mit Hilfe von alten indianischen Riten versetzt dieser Ronda in eine Art Trance und die Reise in die Vergangenheit beginnt. Ronda und Ihre Familie gerät in tödliche Gefahr. Und als JayJays Schulkamerad Lawrence eher unfreiwillig zu Besuch kommt, spitzt sich die Lage gefährlich zu.