Mutace

V americkém státě Michigan, kde státy povolují náhradní rodičovství, porodí Mary Milmanová jako náhradní matka chlapce. Jeho skutečnými rodiči jsou doktor Frank, výzkumník oboru genetiky, a jeho žena Marsha. Svému synovi dají jméno VJ. Záhy se zjistí, že VJ je malý génius, jehož inteligence výrazně převyšuje hranici lidského chápání. Chybí mu však některé lidské vlastnosti. Když mu jsou tři roky, jeho inteligence náhle prudce klesne. Marsha začne mít o malého VJ strach. Krátce poté zemře jeho bratr a rok po něm i chůva. Oba zemřou na vzácný druh rakoviny. Doktoru Frankovi navíc někdo vyhrožuje a snaží se ho zastrašit. Oba rodiče začínají nezávisle na sobě pátrat po souvislostech, které jednotlivé případy zdánlivě spojují. Marsha dochází k šokujícím zjištěním...