Im Jahr der Trolle. Eine Geschichte in zwei Teilen

Hans Krautwurm, ein Insektenforscher und Märchenliebhaber, entdeckt im Fjord Norwegens Trolle, die ihm das Leben schwer machen. Nachdem die Trolle ins Thüringer Dorf gelangen, sorgen sie für Aufregung. Während sie neues "Wässerchen" brauen, entdeckt einer von ihnen Tollkirschen. Am Ende bricht die Trollsippe gen Norden auf, wobei die Kleinste, Lauka, zurückgelassen wird.