In Aberystwyth herrschen Angst und Schrecken. Die Druiden haben alle Macht an sich gerissen, Glücksspiel, Prostitution und geheimnisvolle Holzbauten prägen das Stadtbild. Nicht einmal vor der Schule macht das Verbrechen Halt. Immer mehr Schüler fallen heimtückischen Mordanschlägen zum Opfer oder verschwinden spurlos am hellichten Tag. Louie Knight, Aberystwyth's bester und einziger Privatdetektiv, bekommt von alledem nichts mit. Erst als ihn seine Angebetete, die berühmte Waliser Nachtklub-Chanteuse Myfanwy Montez, bittet, nach ihrem vermißten Cousin zu suchen, macht er sich auf, die Wahrheit zu ergründen.
