Diese Serie spielt in einer nahen Zukunft, in der die Grenzen zwischen Fantasie und Realität verschwimmen und mythische Kreaturen in die menschliche Welt eindringen. In die Unterwelt verbannt, gründen diese magischen Wesen Zivilisationen unter den Städten. Es entstehen zwei Welten: die Lichtwelt mit Feen, Drachen und Zwergen und die Dunkelwelt, bewohnt von Vampiren, Werwölfen und Dämonen. Die Reihe erforscht die angespannte Koexistenz und die Konflikte, die aus dieser geteilten Existenz entstehen.
In einer Welt, in der magische Geschöpfe wie Elfen, Vampire und Todesengel unter den Menschen leben, trifft der Todesengel Malachi auf die Halbelfe Ayla. Ihre Berührung kostet ihn seine Unsterblichkeit, und ein Pakt zwischen Hass und Liebe entsteht, während eine alte Prophezeiung sich erfüllt.